INTOgroup — КП для ИНВЕНТ

Buenas tardes

Подготовили предложение для ИНВЕНТ по подключению телефонии MANGO OFFICE к Битрикс24. Задача — сделать так, чтобы входящие и исходящие звонки не жили отдельно от CRM, а автоматически попадали в историю клиента, сделки и задачи сотрудников.

ИНВЕНТ работает с запросами по поставке, сервису и консультациям по металлообрабатывающему оборудованию. Поэтому интеграция должна закрыть не только сам факт звонка, но и контроль пропущенных обращений, распределение ответственности и прозрачную историю коммуникаций.

— Альберт Сабитов, Business Development Manager

01 · Параметры проекта

Подключение телефонии за короткий проектный цикл.

Настраиваем связку MANGO OFFICE и Битрикс24 так, чтобы звонки автоматически фиксировались в CRM, сотрудники работали из карточек клиентов, а руководитель видел пропущенные обращения и качество обработки.

Стоимость проекта

48 000₽

Расчёт: 12 часов × 4 000 ₽/ч. Стоимость включает анализ текущей схемы звонков, настройку интеграции, CRM-логику, тестирование и передачу инструкции.

Срок реализации

до 2недель

Срок зависит от готовности доступов к Битрикс24, MANGO OFFICE, списку сотрудников, номерам и правилам распределения звонков.

Трудоёмкость

12часов

2 часа — аудит и схема. 4 часа — подключение. 4 часа — CRM-логика. 2 часа — тестирование, инструкция и запуск.

Цель проекта

Сделать телефонию частью CRM-процесса ИНВЕНТ.

После настройки каждый звонок должен попадать в Битрикс24: менеджер видит клиента во время разговора, история коммуникаций сохраняется в карточке, пропущенные звонки превращаются в задачи, а руководитель получает понятную базу для контроля обработки обращений.

исходящие звонки из Битрикс24 в один клик
входящие звонки с открытием карточки клиента
создание лидов, контактов или дел по новым номерам
фиксация пропущенных и задач на перезвон
сохранение истории звонков и записей разговоров
распределение ответственности между сотрудниками
проверка сценариев продаж, сервиса и консультаций

02 · Что настраиваем

Контур телефонии и CRM.

На первом этапе фиксируем, какие номера, сотрудники, отделы и сценарии звонков должны быть связаны с Битрикс24. Это нужно, чтобы интеграция работала не формально, а по реальной логике обработки заявок.

2 часа

Доступы и проверка

Подготовка окружения.

Проверяем доступы к MANGO OFFICE и Битрикс24, права администратора, текущую схему номеров и список пользователей.

портал Битрикс24
личный кабинет MANGO OFFICE
сотрудники и внутренние номера
группы продаж и сервиса

Сценарии звонков

Входящие, исходящие и пропущенные.

Описываем, что должно происходить при звонке с известного клиента, нового номера, пропущенного обращения и исходящего звонка из CRM.

известный клиент
новый номер
пропущенный звонок
повторный звонок
исходящий из сделки

Правила ответственности

Кто отвечает за обращение.

Согласуем, кому назначать лиды, дела и задачи: ответственному менеджеру, группе отдела продаж, сервисной группе или конкретному сотруднику.

назначение ответственного
резервный сотрудник
очередь обработки
контроль просрочки

03 · Интеграция

Подключение MANGO OFFICE к Битрикс24.

Настраиваем стандартную интеграцию, связываем пользователей, включаем звонки из CRM, обработку входящих, сохранение истории и доступ к записям разговоров.

4 часа

Звонок в один клик

Сотрудник звонит из карточки клиента.

Клик по номеру в лиде, контакте или сделке инициирует вызов через MANGO OFFICE без ручного набора номера.

лиды
контакты
компании
сделки

Входящий звонок

CRM открывает нужную карточку.

При входящем вызове сотрудник видит данные клиента и может сразу перейти в карточку, историю обращений и текущие сделки.

поиск по номеру
всплывающая карточка
переход в CRM
новый контакт при необходимости

История и записи

Звонки остаются в карточке клиента.

Фиксируем факт звонка, направление, сотрудника, длительность, статус и ссылку на запись разговора, если запись доступна на тарифе MANGO OFFICE.

журнал звонков
история клиента
записи разговоров
контроль качества

Пропущенные

Ни один звонок не теряется.

Настраиваем создание дела или задачи на перезвон, чтобы сотрудник видел, что обращение нужно обработать.

дело по пропущенному
срок перезвона
ответственный
контроль выполнения

04 · CRM-логика

Автоматизация обработки звонков.

После подключения телефонии настраиваем правила, по которым звонки становятся управляемыми объектами CRM: создаются лиды, дела, задачи и история коммуникаций.

4 часа

Новые номера

Создание лида или контакта.

Если номер не найден в базе, Битрикс24 создаёт новый лид или дело по согласованному сценарию.

новый лид
дело на обработку
источник обращения
ответственный сотрудник

Известные клиенты

Связь звонка с текущей карточкой.

Если клиент уже есть в CRM, звонок привязывается к контакту, компании или активной сделке.

контакт
компания
сделка
история коммуникаций

Задачи на перезвон

Контроль пропущенных обращений.

По пропущенным звонкам создаются задачи с ответственным и сроком, чтобы обращения не зависали вне CRM.

срок обработки
уведомление
контроль выполнения
видимость для руководителя

Ответственные

Распределение по правилам.

Настраиваем базовые правила назначения ответственного по сотрудникам, группам или текущему владельцу клиента.

отдел продаж
сервис
персональный менеджер
очередь обработки

Дубликаты

Защита базы от лишних карточек.

Проверяем логику поиска по номеру и базовые правила, чтобы звонки не плодили лишние лиды и контакты.

поиск по телефону
единый формат номера
проверка дублей
корректная история

Отчётность

Данные для контроля звонков.

Проверяем, что звонки доступны в стандартных отчётах и карточках Битрикс24 для контроля активности сотрудников.

количество звонков
пропущенные
исходящие
ответственные
результаты обработки

05 · План работ

Что входит в 12 часов.

Работы сфокусированы на стандартном подключении и настройке бизнес-логики без лишней разработки. Если в процессе потребуется сложная кастомизация, она будет вынесена отдельной оценкой.

Сбор доступов

Получаем доступы к Битрикс24 и MANGO OFFICE, проверяем права администратора и доступность интеграции.

Карта звонков

Фиксируем номера, сотрудников, группы, входящие направления и правила обработки пропущенных.

Подключение

Устанавливаем и настраиваем интеграцию MANGO OFFICE с порталом Битрикс24.

Пользователи

Связываем сотрудников Битрикс24 с внутренними номерами и проверяем исходящие звонки из CRM.

CRM-сценарии

Настраиваем создание лидов, дел и задач по входящим, новым и пропущенным звонкам.

История звонков

Проверяем фиксацию звонков в карточках клиентов, ссылок на записи и статусов вызовов.

Тестирование

Проводим контрольные сценарии: входящий, исходящий, пропущенный, новый номер, известный клиент.

Инструкция

Передаём краткую инструкцию для сотрудников и администраторов по работе со звонками в CRM.

Запуск

Фиксируем итоговые настройки и передаём список рекомендаций для дальнейшего развития телефонии.

06 · Команда проекта

Кто будет вести подключение.

Проект ведёт небольшая профильная команда: отдельно контролируем настройки Битрикс24, сценарии звонков, сроки, коммуникацию и финальную проверку результата.

Руководитель производства

Контроль качества и результата

Проверяет, что связка телефонии и Битрикс24 работает по согласованным сценариям и не ломает текущие CRM-процессы.

Project Manager

План работ и коммуникация

Собирает доступы, согласует сценарии, контролирует сроки и фиксирует итоговые настройки.

Аналитик

Сценарии звонков и CRM-логика

Описывает правила обработки входящих, исходящих, новых и пропущенных обращений в Битрикс24.

Sales Manager

Альберт Сабитов · аккаунт

Коммерческие условия, договорённости и прямой контакт по организационным вопросам сотрудничества.

Интегратор В проекте

Настройка Битрикс24 и телефонии

Подключает интеграцию, связывает пользователей, проверяет звонки, задачи, историю и корректность CRM-сценариев.

07 · Результат

Что получает ИНВЕНТ после запуска.

Телефония становится частью Битрикс24.

Сотрудники работают со звонками в привычном CRM-интерфейсе, руководитель видит историю коммуникаций, а пропущенные обращения превращаются в контролируемые задачи.

подключенная телефония MANGO OFFICE в Битрикс24
звонки из CRM в один клик
всплывающая карточка клиента при входящем звонке
история звонков в карточках клиентов
ссылки на записи разговоров при наличии записи на тарифе
создание лидов, дел или задач по новым номерам
контроль пропущенных звонков и перезвонов
проверенные сценарии для продаж и сервиса
краткая инструкция для сотрудников

08 · Условия запуска

Что важно подготовить со стороны клиента.

Доступы

Нужны права администратора.

Для запуска потребуются доступы к порталу Битрикс24 и личному кабинету MANGO OFFICE с правами на настройку интеграции.

администратор Битрикс24
администратор MANGO OFFICE
список сотрудников и номеров

Не входит в стоимость

Лицензии и тарифы оплачиваются отдельно.

Стоимость не включает тарифы MANGO OFFICE, платные опции телефонии, покупку номеров, услуги оператора связи и кастомную разработку вне стандартной интеграции.

тариф MANGO OFFICE
номера и связь
дополнительные платные сервисы
сложная кастомизация

09 · Исполнитель

INTOgroup. Интеграции и автоматизация бизнес-процессов.

Мы проектируем и внедряем решения на базе Битрикс24: CRM-процессы, телефонию, интеграции, автоматизацию задач, кастомные интерфейсы и управленческую аналитику. В этом проекте фокус — корректное подключение MANGO OFFICE и контроль звонков в CRM.

intogroup.pro →Обсудить проект

часов проектной трудоёмкости

недели на настройку и запуск

ключевых сценариев проверки

CRM

единая история звонков и задач

Звонки
внутри CRM
без потерь.